01

AI，已經不是互聯網的“附屬品”

試著想象：如果世界沒有互聯網——無法即時溝通、線上辦公、導航打車、掃碼支付，那將是怎樣的日常？

如今，我們必須思考一個新的問題：如果AI被剝離，我們的社會還能正常運轉嗎？

這并非科幻假設，而是對現實的深度倒推。2024–2025年，人工智能已經從“聊天工具”躍遷為“系統性能力”，正以前所未有的速度滲透進產業中樞、資本結構、社會治理乃至國家安全體系。

Mary Meeker發布的340頁AI趨勢報告《Trends–Artificial Intelligence》指出：AI已經從互聯網的“附屬智能”進化為“基礎設施級引擎”，正在成為影響國家力量結構、企業競爭位勢與社會運行方式的關鍵變量。

這是一次范式轉移，也是一場全球戰略再分配的開始。

02

AI發展曲線的拐點：

從“聊天”到“行動”

過去，我們將AI視為一種“增強型問答工具”——它能聽懂人說什么，做出合理回復。但在2025年前后，一個根本性的變化發生了：AI不再只是回答問題，而開始自主執行任務。

這類“行動型智能”即Agent（智能代理），具備以下三大能力：

·?任務執行力：能跨系統調取信息，完成復雜工作流；

·?意圖理解力：能識別用戶目標，實現多輪對話引導與自主規劃；

·?操作主動性：不再等待指令，而是主動提出建議、跟進流程。

這就像從靜態網頁跨越到了Gmail那樣的Web 2.0應用，Agent正成為AI時代的新原語。

數據引證：在過去16個月內，全球關于“AI Agent”的搜索熱度上升了1088%，成為AI生態中增長最快的關鍵詞之一。

各大科技企業迅速展開布局：

·?OpenAI 推出 Operator，支持插件調用與記憶系統；

·?Salesforce 發布 Agentforce，嵌入SaaS客戶交互場景；

·?Amazon 推出 Nova Act，面向電商與語音操作環境；

·?Anthropic 發布 Claude 3.5，具備全屏操控與網頁執行能力。

一個以AI為工作伙伴的“智能操作層”正在成型，它將重構人類與信息系統的關系。

03

多模態爆發：

AI不再是語言專家，而是全能助手

AI的能力邊界，正從“語言處理”向“全面感知”跨越。這種技術進展被稱為“多模態進化”。

多模態AI不僅能看圖說話，還能聽音識人、看視頻理解動作，甚至能整合跨模態信息進行邏輯判斷和任務執行。

典型進展包括：

·?OpenAI GPT-4.5：實現圖像、音頻、視頻的輸入與解析；

·?Google Gemini 2.5：具備實時語音生成、屏幕共享操作；

·?xAI DeepSearch：能跨網頁、文獻、數據庫提取沖突觀點，自動整理；

·?Meta、Claude、Mistral：在開源模型上快速迭代，實現性能追平。

行業落地已見雛形：

·?醫療：影像識別輔助診斷；

·?教育：AI批改作文、口語對話訓練；

·?客服：視頻語義識別輔助坐席解答；

·?制造：AI視覺識別配合工業自動化。

與此同時，消費端也迎來“AI原生內容”井噴：

·?AI繪畫、AI短視頻剪輯；

·?AI寫作助手、AI編程、AI建模；

·?從“創意到產出”只需一句話。

多模態AI意味著：信息輸入成本被降至最低，而執行效率被提到極致。

04

AI之戰：技術實力背后是國家競爭

Meeker報告中直言不諱：AI已成為大國博弈的核心戰場。

·?美國：以OpenAI、Anthropic、Google為代表，形成“大模型+芯片+算力+基礎設施”的一體化AI生態；

·?中國：以開源模型與政策引導為支撐，構建“產業融合+安全可控+本地部署”三位一體競爭路線。 ?

這場AI競爭不僅事關企業，而且延伸為一場圍繞數據主權、算法標準制定權、基礎模型輸出權的綜合博弈。

報告指出：中國AI已廣泛嵌入醫療、教育、制造、軍工、城市治理等高敏感行業，未來數年將進入“自主模型商業化+產業全場景融合”雙輪驅動階段。

誰控制AI生態系統，誰就控制下一代互聯網入口。大模型既是算法高地，也是國家能力結構的戰略高地。

05

AI投資邏輯：

硬件+軟件+接口的“三線共振”

不同于早期的“輕資產互聯網模式”，AI革命是一場重科技、強資本、深護城河的系統性戰役。

投資重點一：算力基礎設施

·?全球云服務商（AWS、Google Cloud、阿里云）CapEx投資破紀錄；

·?英偉達/AMD訂單排至2026年；

·?涉及數據中心、電力、冷卻、GPU調度、邊緣算力。

投資重點二：垂直應用軟件（Vertical SaaS）

·?醫療、法律、金融、教育、設計等場景，逐步進入“AI插件+協同工作”階段；

·?Notion AI、Jasper、Harvey、Runway ML等成為熱門標的；

·?AI+SaaS進入定制化深水區。 ?

投資重點三：界面重構層（Interface Layer）

·?ChatGPT Enterprise、Gemini Pro、Copilot Studio等Agent平臺將傳統軟件“殼”重新包裝；

·?“輸入一句話 → 系統直接執行”的新交互方式正加速替代圖形界面；

·?AI不再只是嵌入軟件，而是成為新一代“軟件界面本身”。

投資節奏表現為：早期欣快 → 資本擁擠 → 冷靜分化 → 龍頭確立。

中小創業項目或被“算力、模型、接口標準”擠壓出局。

06

中國企業的機會：

從“跟跑者”到“場景定義者”？

盡管基礎模型仍以歐美為強，但“場景打磨”、“落地速度”已成為中國企業顯著優勢。

機會一：國產化替代+政企融合

·?金融、能源、電信、政務等領域推動“國產大模型+數據本地化”標準體系；

·?行業大模型呈“按場景定制+可控可追溯”模式迭代。

機會二：AI + IoT + 邊緣計算

·?中國擁有最龐大終端設備生態（攝像頭、機器人、穿戴設備）；

·?具備天然數據源優勢，推動“AI+制造”“AI+物流”“AI+城市安全”融合。

機會三：中文生態全球化

·?以中文為主的AI產品正在拓展東南亞、非洲、拉美市場；

·?中文語料模型低成本+強語義泛化能力，適合多文化/多語種交錯區。

與其說中國要“趕超”海外AI，不如說：中國有望定義AI的使用方式、組織模型與社會適配框架。

07

智能是新的“默認接口”

Mary Meeker寫道：“互聯網改變了一代人的思維方式，而AI正在改變的是人類的工作方式本身?！?/span>

AI不再只是一個產業，而是未來世界的運行方式本身。

它既是企業的增長引擎，也是國家的戰略平臺；既是工作流的一部分，也是治理邏輯的一部分；既是工程問題，也是價值問題。

現在，就是AI的“黃金入場期”

此刻正是AI的“黃金入場期”和決定性窗口期：

·?對企業而言，是重構組織系統、升級生產邏輯、實現戰略躍遷的機會窗口；

·?對個體而言，是從“工具使用者”轉型為“智能協作者”的成長跳板；

·?對國家而言，是重構科技安全、數據主權、算法標準的話語權窗口。

技術趨勢不會等人。下一場技術革命的版圖，正在由今天進入AI的人定義。